スポンサーリンク

つみたてNISA

【つみたてNISA】加入申込み書類が届いたのでレビューする。

楽天証券からNISA口座の加入申込み書類が届きました。

他の金融機関で既にNISA口座を開設している場合には、現在のNISA口座を廃止しなければ、楽天証券のNISA口座を開設できません。

今回の記事はこんな方におすすめ

  • 他の金融機関から、楽天証券のNISA口座へ切り替える手順が知りたい。
  • (初めてNISA口座を開設する方も書類にて開設ができます。)

今日は、このような悩みを持つ方が解決できる記事です。

◆まえがき

今回は金融資産の増やす第一歩として、NISA口座の開設手順を公開しました。

僕は投資信託での積み立てを2020年の12月末から始め、2021年4月1日時点でプラス11%金融資産が増えていました。インデックスファンド※への投資でしたので「銀行預金に預けておくよりも良いだろう」「増えていたらラッキー」くらいの感覚でしか考えていませんでした。証券市場の地合いが良いということもあり、今後は下落やマイナスになるということも考えられますが、長期目線でみた時には、つみたてNISAが効率的だろうと思っています。今後はこの”つみたてNISA”の制度も活用して金融資産の運用をしていこうと思います。

※2021年4月1日時点の画像です。

※インデックスファンド:日経平均株価(日経225)やTOPIX(東証株価指数)など市場全体の動きを表す代表的な指数(インデックス)に連動した投資成果を目指す投資信託です。僕はアメリカのS&P500社に連動する銘柄を購入しています。

 

それでは本題に移りたいと思います。

封筒を開封してみる

楽天証券から送られてくる封筒はこんな感じ

申し込みをしてから2、3日で自宅に到着しました。

※こちらの写真は2021年3月25日のものです。

同封されていた書類

封筒の中には5点書類が同封されていました。

同封されていた書類

  • NISA口座開設のお手続き
  • 非課税上場株式等に関する約款
  • 非課税口座開設届出書
  • 返信用封筒
  • マイナンバー通知届出書

申し込み手順としてはこんな感じ

step
1
届出書の記入

非課税口座簡易開設届出書 兼 非課税口座開設届出書

B 他の金融機関のNISA口座から変更する にチェックを入れる。

他の個人情報に当たる箇所は既に印字されているので、記入する箇所はここだけのようです。

楽天証券でマイナンバーの登録が済んでいない方はマイナンバー通知届出書も記入も必要になります。

 

step
2
必要書類の添付

Bを選択した場合に必要な書類

  • NISA口座開設届出書
  • 勘定廃止通知書 または 口座廃止通知書(他の金融機関でNISA口座を廃止した時にもらえる書類)
  • マイナンバー通知書(既に楽天証券に登録済みの方は不要です)

【2021年4月4日更新】

以前、開設していた口座を廃止させる手続きが完了しました。僕は大和証券で口座を開設していたので、廃止手続き完了後に「勘定廃止通知書」が郵送で到着しました。

参考

NISA口座廃止の連絡は、開設した金融機関の支店にすることになります。支店が分からなければ、サービスセンターへの問い合わせで問題ありません。

注意ポイント

どこの金融機関で開設したか分からない!

そんな場合は、自宅管轄内の税務署にて書面手続き後に教えてもらえます。まずは電話で相談してみると良いと思います。

 

step
3
ポストへ投函する

NISA口座の開設完了はメール・お知らせにてご連絡があるとのことなので、しばらく待つことにしてみます。

まとめ

今回は金融資産の増やす第一歩として、NISA口座の開設手順を公開しました。

僕は投資信託での積み立てを2020年の12月末から始め、2021年3月25日時点でプラス11%金融資産が増えていました。インデックスファンドへの投資でしたので「銀行預金に預けておくよりも良いだろう」「増えていたらラッキー」くらいの感覚でしか考えていませんでした。証券市場の地合いが良いということもあり、今後下落、マイナスになるということも考えられますが、長期目線でみた時には、つみたてNISAが効率的だろうと思っています。今後はこの”つみたてNISA”の制度を活用して金融資産を増やしていこうと思っています。

開設後の設定については、後日公開します。今回の記事は以上です。

 

スポンサーリンク

-つみたてNISA

© 2022 えだまめ 勝つ株ブログ Powered by AFFINGER5